平安口袋e行销是由中国平安官方专为广大旗下员工打造的一款移动办公App,广大平安集团员工可以通过App来进行客户管理、业绩管理、投保管理、集团热点资讯等多项功能,便捷的办公服务,可以更好的帮助广大员工提供办公效率!
1.投保管理
投保进度查询,契约进度查询,回执E回销,1080单证未交回
2.客户管理
客户列表,添加客户,名片扫描,附近客户,合并客户资料,客户标签管理,需求工程
3.人力发展
增员管理,新人追踪,E-PASS测试,代理人模拟考试,考勤查询
4.业绩管理
业绩规划,业绩追踪,考核预警,佣金查询,活动量管理
5.快捷服务
续期交费提醒,理赔报案,理赔进度查询,移动保全
6.热点资讯
热门资讯,常用规划,早会素材
保单:
保单信息全面清晰
线上办理轻松便捷
活动:
健康行、客服节、钜优惠
缤纷活动 倾情回馈客户
财富:
资金账户管理方便
产品服务涵盖全面
产品建议智能贴心
健康:
家庭医生随时问诊
健康资讯即时接收
健康习惯随时管理